리오프닝 기대감과
디즈니라는 네임을 믿고 열라 많이 사놓은 디즈니...
진심 최악의 투자가 되고있는데
이번 실적 발표에서 또 다시 지옥을 선사해줬다.
디즈니(DIS) 주가는 주당 순이익이 예상치보다 1페니 낮게 나옴과 동시에 디즈니+의 분기 가입자 수가 400만 명 감소했다는 분기 실적을 수요일에 발표한 후 9%까지 하락했고 목요일에는 8.7% 하락하며 6개월 만에 가장 큰 하락폭으로 마감했습니다.
이러한 가입자 감소는 올해 디즈니가 55억 달러의 비용을 절감하기 위해 지속적으로 노력한 결과 스트리밍 손실이 줄어든 데 따른 것입니다.
이 보고서는 디즈니의 CEO인 밥 아이거가 미디어 대기업을 간소화하고 전략을 재설정하기 위해 디즈니 엔터테인먼트, ESPN, 디즈니 파크, 익스피리언스 및 제품 등 세 가지 사업 조직을 새롭게 개편한다고 발표한 이후 처음 나온 보고서입니다. 디즈니는 올해 말부터 새로운 구조로 보고를 시작할 예정입니다.
테마파크, 특히 해외 테마파크는 분기 영업이익이 21억 7,000만 달러를 기록하며 계속해서 높은 실적을 기록했으며, 이는 최근 경쟁사인 컴캐스트의 유니버설(CMCSA)과 같은 추세를 반영하는 것입니다.
최근 가격 인상으로 인해 Disney+ 가입자가 기대에 미치지 못했지만, 2분기 스트리밍 손실은 전년 동기 8억 8,700만 달러의 손실에서 컨센서스 예상치인 8억 5,000만 달러를 상회하는 6억 5,900만 달러로 축소되었습니다. 이 회사는 1분기에 11억 달러의 스트리밍 손실, 4분기에 15억 달러의 손실을 기록했습니다.
"지속적인 성장과 성공을 위해 디즈니를 재편하기 위해 전사적으로 추진해온 전략적 변화를 반영하는 스트리밍 비즈니스의 재무 성과 개선을 포함하여 이번 분기의 성과에 만족합니다."라고 Iger는 실적 발표에서 말했습니다. "영화에서 텔레비전, 스포츠, 뉴스, 테마파크에 이르기까지 디즈니는 소비자를 위한 서비스를 지속적으로 제공하는 동시에 보다 효율적이고 조율된 간소화된 운영 방식을 확립하고 있습니다."
다음은 블룸버그가 집계한 월가의 컨센서스 추정치와 비교한 디즈니의 2분기 실적입니다:
매출: 218억2천만 달러 대 예상치 218억2천만 달러
조정 주당 순이익(EPS): 0.93달러 대 예상치 0.94달러
총 Disney+ 가입자 수: 1억 5,780만 명 대 예상 1억 6,310만 명
디즈니 파크, 체험 및 제품 수익: 77억 8천만 달러 대 예상 76억 7천만 달러
11월에 다시 CEO로 복귀한 아이거는 투자자들이 가입자 증가에서 벗어나 수익에 더 중점을 두면서 수익성에 계속 집중하고 있습니다. Disney+, Hulu, ESPN+를 포함하는 이 회사의 소비자 직접 판매 사업부는 작년에 콘텐츠에 약 330억 달러를 지출한 데 이어 10월 1일에 마감된 2022 회계연도에 무려 40억 달러 이상의 손실을 입었습니다.
그 이후로 Iger는 손실을 줄이고 사용자당 평균 수익(ARPU)과 같은 지표를 끌어올리기 위해 다양한 가격 인상과 더불어 최근 출시한 광고 지원 티어와 같은 새로운 수익원을 구축하기 위해 노력해 왔습니다.
Disney+의 미국내 ARPU는 전분기 대비 20% 개선되어 2022년 2분기에 7.14달러를 기록했습니다. 디즈니는 전 분기에 5.95달러의
미국내 ARPU를 기록했습니다.
아이거는 앞으로 험난한 여정이 되겠지만 2024년까지 스트리밍 수익성을 달성할 것이라는 전망을 꾸준히 재확인해 왔습니다.
디즈니는 곧 디즈니+를 통해 Hulu 콘텐츠를 통합한 단일 앱 경험을 미국에서 제공할 예정이라고 밝혔습니다.
공원 사업 부문에서는 영업이익이 예상치인 21억 4,000만 달러를 상회하여 2022년 2분기 17억 6,000만 달러보다 높은 21억 7,000만 달러를 기록했습니다.
파크 부문은 국내 테마파크의 호조로 1분기에 30억 5,000만 달러까지 치솟았습니다. 분석가들은 인플레이션으로 인해 마진에 대한 리스크가 높아졌음에도 불구하고 공원 사업에 대해 대체로 낙관적인 전망을 유지해 왔습니다.
올해 초, 디즈니는 긴 대기 시간과 높은 티켓 가격에 대한 소비자들의 거센 반발에 따라 오랫동안 기다려온 파크 예약 시스템과 연간 이용권 프로그램에 대한 업데이트를 발표했습니다.
한편 광고는 경쟁사와 마찬가지로 계속해서 역풍을 맞았습니다. 선형 네트워크 매출은 전년 동기 대비 7% 감소했습니다.
주알못 디즈니 주주의 개인적 생각
긍정적인 요소 :
아이거의 복귀
테마 파크 실적
부정적인 요소:
그 외의 모든 디즈니의 사업....
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